一、行业概况

印尼是世界第四人口大国，50%的人口年龄在15-44岁之间。大约20%的人口生活在贫困线以下，低收入人群仍占多数，近60%的家庭收入用于食品支出。多数印尼人仍青睐现制食品，也就是在家门口就能买到又能买得起的食物，加工食品的消费量相对较低，2005年印尼人约11%的收入用于加工食品和饮料的消费。然而，由于总人口达2.3亿，食品市场总量仍较为可观，且随着现代零售网点、尤其是巨型超级市场和迷你超市的不断扩张，消费者可以就近买到价格合理的包装食品，加工食品的发展前景较为乐观。据估计，2005年加工食品总销售额约87亿美元。

在印尼约有4700家大中型食品加工企业，77000多家小型食品加工企业和80多万个家庭作坊，从业人数将近300万。大中型食品加工企业包括家族型企业和跨国公司，占食品工业产值的85%，雇工占行业总人数的四分之一。2005年印尼食品加工业总产值为239亿美元，比2004年增长13%。

印尼的食品加工严重依赖进口原料，2006年用于食品及饮料加工的原料进口约20亿美元，大宗进口原料主要有小麦、糖、奶制品、大豆等。目前，国内已形成规模生产的加工食品是面粉、饼干、方便面，下面对这三个主要行业分别作一介绍。

二、主要行业状况

（一）面粉加工

1.市场容量大

近年来，面粉消费以年均5%的速度增长，2003年至2006年的消费量及未来五年的预测如下：

2. 市场开放度较高

1998年之前面粉是禁止进口商品，面粉行业为政府垄断，由粮食局统一管理面粉交易，并由粮食局指定的工厂进行生产加工。

但由于国内产量不能完全满足市场需求，1998年印尼政府取消了进口禁令，2000年面粉进口税被取消，一时间，印尼成为世界上最开放的面粉市场。由于政府没有及时制定相应的国家标准和商标管理规定来保护消费者，低质进口面粉充斥市场，并出现了非法商标和假冒的本地品牌，对本国生产商造成冲击。

为了保护国内工业和消费者的利益，印尼政府又对面粉开始征收5%的进口税，并着手建立国家标准和商标体系。

2002-2006面粉进口量           

3. 面粉加工高度集中

目前印尼面粉年加工能力为479万吨，平均开工率在６０％左右，每年产量有小幅增长。

               2003-2006面粉产量                    

印尼的几家面粉加工厂生产规模在世界上居领先地位：最大的面粉生产商Bogasari，年加工能力357万吨，占国内市场66%的份额。其雅加达工厂年产能力224万吨，是世界第一大面粉加工厂；泗水工厂年产能力132万吨，为世界第二大。Eastern Pearl为印尼第二大面粉生产商，年加工能力为65.2万吨，为世界第四大面粉生产商，占本地市场12.65%的份额。另一家Sriboga Raturaya(SBR)年产能力33.7万吨，位列世界第九。在当地市场备受进口面粉冲击的情况下，Bogasari和Eastern Pearl的市场份额仍然保持稳中有升。

Bogasari最初为国家粮食局指定的面粉生产商，多年的垄断优势使其不仅在生产规模上无可匹敌，销售网络也非常健全，Bogasari生产的面粉在传统市场、小商店、迷你超市以及大中型超市随处可见。Bogasari在爪哇岛、苏门答腊岛、加里曼丹岛划分了25个销售区域，与许多商店联合经营了几十个分拨仓库，保证了市场供应和价格稳定。

4. 面粉生产主要供应国内市场

由于需要首先满足国内需求，印尼生产的面粉以供给国内市场为主；并且由于一些国家进口关税较高、对面粉生产进行补贴和设定了限制性标准，印尼面粉出口也难以打开局面。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　2002-2006面粉出口量               

5. 面粉进口政策调整

1998年政府取消面粉进口税，当年进口2.2万吨，第二年进口激增为36.7万吨，2000年达45.9万吨。大量的进口面粉充斥市场，冲击了本国的面粉生产。政府随后制订了一些管理规定，如进口面粉采用ML标识，要实施开箱检验（海关红色通道、强化铁和维生素含量的要求）；并从2003年5月1日起，开始对面粉征收5%的进口税。

政府的限制性措施在最初两年取得了一定效果，但随后进口又大幅度上升。据称，目前印尼市场上仍有来自11个国家的多达60多种面粉品牌。由于国内面粉厂商一再呼吁，印尼政府开始对一些进口面粉进行反倾销调查。2005年11月，对来自印度和中国的面粉分别征收11.44%、9.5%的附加税;2006年6月对来自阿联酋的面粉征收14.85%的附加税

6. 面粉进口渠道

贸易商和食品生产商都从事面粉进口。贸易商大约有50家，一般都是小公司，但贸易商总的进口占到80%。他们将70％的进口面粉卖给食品生产商，其余卖给普通消费者。食品生产商有12家，其进口的面粉基本自用。

（二）饼干制造

1. 需求不断上升

印尼是人口大国，随着经济形势的进一步好转，人民的购买力不断上升。印尼人对点心等小食品的喜好为饼干制造业的发展增添了机遇。总的来说，饼干消费分成三大用途：

第一，作为主食：比如为婴儿特制的营养饼干、做成保健食品的饼干或者是野外工作者充饥的食物。

第二，作为礼品：印尼人有送礼的传统。桶装饼干如康元、日清、蒙德都非常受欢迎，常常被当作礼品赠送亲朋好友。

第三，作为零食：印尼不分男女老幼都喜好吃零食。这部分的饼干市场容量较大，市场竞争也较激烈，也更吸引投资者的兴趣。饼干的口味、包装和形状日新月异。

2. 生产能力和产量不断扩大

最近几年，印尼饼干生产能力的扩大比较显著，产量增长也比较迅速，开工率在70%以上。       

3. 少数家族企业和跨国公司垄断市场

印尼虽有约200家饼干制造商，但大部分的市场份额被几家大中型企业瓜分。排在前几位的依次是康元、马约拉·英达、纳贝斯克、达能、阿诺特印尼公司、欧朗杜阿。他们的主要产品是华夫饼干、曲奇饼、疏打饼。生产桶装饼干的厂家较少，20年来主要是康元公司领军。桶装饼干在节假日销量很好，被印尼人用来当作走亲访友送礼的佳品。主要饼干生产商的情况如下：

1)　康元集团：成立于1970年，目前拥有康元、塞利娜、日清、嘉迪、蒙德五家子公司，生产华夫饼干、曲奇饼、疏打饼，品牌多达十几个，其中“红康元”更是经历30余年仍受大众喜爱的品牌。年产能力42500吨

2)　马约拉·英达饼干公司：成立于1977年，生产华夫饼干、曲奇饼、疏打饼，有五个品牌，年产能力４万吨。该公司1990年上市，是唯一的饼干上市公司。

3)　达能印尼公司：成立于1994年，由一家新加坡公司和一家印尼本地公司合资成立。年产能力16000吨，有两个品牌。

4)　阿诺特印尼公司：是澳大利亚最大的饼干制造商阿诺特在印尼通过并购当地一家公司成立的。年产能力5500吨，有４个品牌。

5)　纳贝斯克食品公司：是美国纳贝斯克和印尼的罗达马斯公司合资成立的，生产奥利奥、乐芝等世界知名品牌。

6)　欧朗杜阿集团：是印尼市场上华夫饼干的主要生产商，有两家成员企业。

多数饼干生产商为家族企业，例如康元集团、欧朗杜阿集团，

掌门人为家族第二代。跨国公司如达能、阿诺特、纳贝斯克则通过合资或并购控制其印尼公司。在欧美等市场容量趋于饱和的情况下，作为世界第四人口大国的印尼给跨国公司带来了极大的吸引力。

4. 国内市场发展平稳，出口有所增长

最近几年的情况如下：

饼干国内销量和出口量

亚洲是印尼饼干出口的主要市场，前四大市场是台湾、泰国、新加坡、马来西亚，2006年占出口总额的41%；美国是亚洲以外最大的出口市场。

5. 进口量较小，增速不平稳

饼干进口量

马来西亚是最大的进口来源地，约占总进口的70%。多数进口饼干是国内已有生产的，只是散装进口后进行分包装，部分又重新出口到马来西亚等地。中国和新加坡成为继马来西亚之后最大的进口来源地。

6. 市场规模增长不平稳，竞争日趋激烈

近几年总的市场规模如下：

据估计，饼干市场需求将以年均9%的速度增长，2007年消费量预计可达259，500吨，2008年282，800吨。已有一些生产商在计划扩大生产能力。

各品牌之间的竞争除了价格和质量的竞争外，促销手段也起到关键作用。每包50克以下的小包装饼干最为畅销，市场竞争也最激烈。有的生产商投入大量资金进行促销，如马约拉·英达公司将销售额的11%用来进行广告宣传等促销活动。

分销渠道的建设也成为竞争的制胜关键。目前各大生产商多数通过经销商覆盖市场，其中马约拉·英达、纳贝斯克、欧朗杜阿采用独家经销的方式，而达能则有30家经销商。阿诺特采用销售代理的方式。

（三）方便面生产

1. 市场庞大、产销两旺，是备受大众欢迎的廉价食品

2002年产能为950,634吨，2005年由于几家生产商都扩大了生产线，总产能一跃升至 1,691,588吨。五年里，总产量也以年均8.1%的速度增长。方便面成为比较受欢迎的价格低廉的一种主食。

2002-2006年方便面产能/产量

2002-2006年间方便面消费年均增长7.7%。在印尼，低收入人口占总人口一半以上，由于大米价格较高，许多低收入家庭把方便面当作主食。在一些灾害频发的地区，方便面也被作为救灾物品发放。

2002-2006年方便面消费量

2. 印多食品集团占据市场主导地位

印尼全国约有20家方便面生产商，最大的是三林集团旗下的印多食品集团，年生产能力为130万吨。印多食品集团在爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西共有14家方便面厂，并拥有自己的面粉加工厂(Bogasari)和调料工厂，是东南亚最大的方便面生产商。2005 销量为95.1亿包，销售额61.8亿盾； 2006年销量为112.8亿包，销售额73.3亿盾（81万美元），占据77%的市场份额。

印多食品集团的强大实力是其他生产商难以匹敌的。第二大方便面生产商PT Prakarsa Alam Segar年生产能力为20万吨，其他的生产商普遍为30000至45000吨。其中PT Nissin Mas公司是1992年，日本第二大方便面生产商日清食品有限公司开始与印尼Roda Mas公司投资1000万美元合资成立的，以日清专长的杯面进入市场。1996年7月，印多集团与日清食品有限公司及Nissho Iwai公司结成战略联盟。印多与日清在PT Nissin Mas中各占股49%，Nissho Iwai占2%。

印多食品集团的市场地位使得其他投资者对方便面市场望而却步，现有的其他生产商也鲜有扩大生产的计划。

3. 进出口较少

一部分印尼生产的方便面出口到其他国家，出口量较小，每年小幅增长。2006年出口量为75，334吨，价值6130万美元。印尼的方便面出口到30多个国家和地区，亚洲市场占其出口的70%左右，主要有菲律宾、马来西亚、日本、文莱、新加坡、香港等。过去沙特阿拉伯曾是印尼最大的方便面出口市场，后来印多集团在吉大港开设了方便面厂后，生产就转为本地化了。

印尼同时也进口少量方便面。2006年进口量为5414吨，价值502万美元。主要从中国、香港、马来西亚、新加坡进口。但进口方便面在市场上的价格是国产的数倍，因此销量增长有限。

2002-2006年方便面进出口量

4. 市场竞争加剧

在二十世纪70年代末到二十世界末的20多年间，印多食品集团在方便面制造行业居绝对垄断地位。而随着1998年后印尼政府逐步放开面粉加工市场和1999年反垄断法的颁布，新的方便面生产商进入市场，他们在产品包装（不同重量）、口味等方面备下功夫，并根据不同宗教、年龄、阶层等目标客户细分市场推出产品，满足了市场的不同需求。    

印多食品集团的市场份额从最初的90%以上降至目前的77%。毋庸置疑，印多食品集团有着30余年的丰富经验，有三林集团充足的资金作后盾，营销网络更是遍布印尼全境，而且其消费品的生产销售已拓展至中国等其他亚洲国家和地区，市场地位不容忽视。其主要竞争对手Wingsfood公司目前占有12%的市场份额。                 

市场上销售的印尼本地产方便面主要有三个价格档次：1000盾以下/包、1000-1500盾/包、1500盾/包以上。定价主要取决于原料、品质、净重、包装。印多食品集团集中于中、高档市场，但也不得不与瞄准中低档市场的Wingsfood公司相互杀价来争夺市场。

营销网络在市场竞争中举足轻重。印多食品集团有自己的经销公司，其产品在全国各大型超市、迷你超市和小商贩处随处可见。Wingsfood公司最初就是将其主打产品先行进入现代市场来获得口碑的。目前Wingsfood公司甚至采用摩托车队来向小商店送货，但其热销的产品仍局限于爪哇岛和巴厘岛。

除此之外，印多食品集团和Wingsfood公司在产品策略、广告投入、促销手段上均展开了激烈的竞争，双方的竞争亦延伸至公司生产的其他产品，如日用品等。

三、食品消费趋势

（一）品种多样化

随着媒体的不断宣传和许多在国外工作和生活过的人回国，更多的印尼人开始接受西式食品。印尼人也非常喜好零食，并且随着更多的城市妇女参加工作，对加工食品的需求呈上升趋势。果冻、非微波玉米花、水果干、巧克力衣的华夫饼干和曲奇饼、果仁夹心巧克力等零食以及果味软饮料、果味牛奶、咖啡、多味冰激淋等饮品都非常受欢迎。

当地和其他地方风味的调料在市场上都很有销量，比如印尼人炒面用的甜酱油、鸡汤调料；印尼风味、中国风味和泰国风味的调味料也很受欢迎；炸鸡、炸鱼、炸香蕉用的挂糊等。

（二）主食品种增加

大多数印尼人仍以大米为主食，餐餐必食。现在比较受欢迎的替代品是方便面。随着收入增加和生活方式的改变，烘焙食品，如面包、蛋糕也越来越受欢迎。烘焙所需的巧克力粉、乳化剂等可从本地购买，而坚果仁、水果干、水果罐头则主要靠进口。

（三）健康意识增强

高蛋白食品，强化维生素、强化纤维的食品、奶制品渐受欢迎，但低脂和无脂牛奶还不太流行，因为不太符合当地人口味，价格也比较高。低糖无糖饼干、糖果点心、含片和低脂低糖的小饼干在市场上都可以见到。运动饮料销量也在上升。

（四）产品包装变化

小包装食品因其易于携带、价格低廉比较受欢迎。因为收入没有保障，许多印尼百姓更喜欢买小包装食品，比如正好够一天的食量。近几年，90-125毫升装牛奶、果汁和适合上学孩子吃的一口一个大小的饼干都有很好销路。真空包装的冷冻或冷藏食品比罐装食品卖得更好。

（五）酒精饮料仍受严格控制

由于在印尼穆斯林占多数，政府仍旧严格控制酒精饮料的生产、分发、销售、广告和消费。含酒精的饮料需缴纳高额奢侈消费税和进口关税。啤酒也只有三家工厂生产。

四、主要外资食品企业简况

1. 联合利华印尼公司：成立于1933年。主要生产肥皂、洗衣费消费品、人造奶油、奶制品、和路雪冰激淋、茶饮料、酱油、调味料、化妆品等。在印尼零售市场的份额：小食品占1%，油脂占14%，涂抹酱11%，冰激淋44%，调味汁17%。

2. 雀巢印尼公司：从1971年开始在印尼经营。产品为奶制品、咖啡、茶、其他饮料、调料（美极）、巧克力、糖果、婴儿食品、谷类食品（麦片粥等）。雀巢的加糖浓缩奶、奶粉、婴儿配方奶在奶制品和婴儿食品市场占绝对优势。其产量70%供应印尼市场，30%出口到东南业、中东国家。雀巢占零售市场奶制品24%的份额、糖果点心市场4%的份额，婴儿食品20%的份额，即饮咖啡37%的份额。

3. 纽迪西亚印尼公司：1987年由荷兰一家专营婴儿食品和医疗保健食品的Royal Numico在印尼投资兴建。主要产品为婴儿配方奶、幼儿强化奶等。目前雅加达工厂的产品除了供应印尼市场，还向亚太区出口。在婴儿食品零售市场占4%的份额。

4. 达能集团：在印尼有4家公司，生产饼干、瓶装水、乳酸饮料等。在零售市场上，饼干占3%的份额，瓶装、桶装水占18%的份额，软饮料占3%的份额。

5. 可口可乐公司：1932年一家印尼公司取得可口可乐公司许可后即开始在本地生产销售，1992年开始和可口可乐澳大利亚公司进行合资。其产品是市场上最受欢迎的碳酸饮料，占零售市场16%的份额。

6. 亨氏ABC印尼公司：生产调料、蘸汁、饮料、海产等。占罐头食品市场15%的份额，调味品蘸汁29%的份额，软饮料2%的份额。

7. 卡夫印尼公司：生产奶酪，占奶制品2%的份额。

8. Amerta Indah Otsuka：一家日资公司，占运动饮料市场21%的份额。

附：近几年印尼食品加工业获得的外商直接投资情况：

数据来源：印尼中央统计局。

执笔：陶华

 二ＯＯ七年十一月二十一日