印尼制糖业发展起源最早可以追溯到17世纪，上世纪30年代，制糖业发展到鼎盛时期，当时全印尼有179家糖厂，年产蔗糖300多万吨。30年代随着糖价下降，印尼糖厂迅速减至35家，年产量只有50万吨。受战争影响，二战前后印尼制糖业再次出现起伏。50年代印尼糖业虽然有所恢复，但国内产量仍低于消费量，需从国外进口。60年代，印尼政府推行改造原有糖厂，增加糖厂产量及鼓励爪哇岛以外地区建立新糖厂等措施，但仍未实现白糖的自给。80年代中期以来，随着土地和劳动成本增加以及国内需求的快速增加，印尼糖的需求缺口继续扩大，每年须从国外进口上百万吨糖来满足国内需求。

印尼甘蔗种植情况

上世纪70年代中期印尼甘蔗种植经历一个快速增长期，从1976年的11.6万公顷增长到1986年的32.6万公顷，1996年达到最高峰，当年甘蔗种植面积44.6万公顷，此后甘蔗种植面积开始萎缩，2006年种植面积为38.4万公顷（见图一）。印尼甘蔗面积减少的主要原因是近些年棕榈油和天然橡胶价格持续上涨，相比较甘蔗收益过低，部分甘蔗园改种棕榈油等收益更高的作物。

印尼甘蔗种植园分小农户、国营公司和私营公司三种类型，其中小农户是甘蔗种植的主力，有66万个农户家庭以此为生。2006年印尼甘蔗种植总面积为38.4万公顷，其中小农户种植面积为21.2万公顷，占比55%，国营企业为8.1万公顷，占21%，私营企业9.1万公顷，占24%。预计，2007年甘蔗种植面积为38.8万公顷，增长甚缓。

印尼甘蔗的主要种植地区在爪哇岛和苏门答腊岛,约占总面积的95%。其中东爪哇省和楠榜省是最大的两个种植区，2006年两省种植面积分别为17.1万和10.4万公顷，占总面积的44.5%和27.1%。

印尼糖业生产情况

甘蔗是印尼制糖业的主要原料，其产品也以蔗糖为主。上世纪80年代到90年代早期是印尼蔗糖产量的高峰期，1994年最高产量达到245万吨，此后产量下滑（见图二）。近几年里，由于部分蔗农开始转向棕榈树及橡胶等种植以获得更多收入，导致甘蔗种植面积下降，再加上天气干旱等原因造成甘蔗及糖产量逐年下降。2006年，受旱季过长影响，甘蔗产量比上年微降，为2230万吨，蔗糖产量227万吨。2007年受厄尔尼诺气候影响甘蔗产量仍难有增长，预计蔗糖产量为230万吨。

印尼甘蔗种植以小农经营为主，由于甘蔗育苗种植技术落后，资金投入较低，甘蔗的单产量不但没有增长，反而比以前下降，七八十年代单产量曾达83吨/公顷。据农业部统计，2006年甘蔗的单产量只有79吨/公顷，甘蔗的含糖量也不到8%。

目前，印尼共有9个省生产蔗糖，主要分布在爪哇岛、苏门答腊岛和苏拉威西岛。全印尼共有58家蔗糖加工厂，其中爪哇46家，苏门答腊8家，苏拉威西4家。总体来讲，印尼制糖业发展比较落后，制糖设备老化，所用机器大多是荷兰时期遗留下来的锅炉和蒸汽机，技术也很落后，糖厂生产率很低。目前，多数糖厂的日生产加工能力都在4000吨以下，所有糖厂的总生产加工能力只有19万吨/日，低于上世纪90年代的21万吨/日。

印尼糖进口及市场情况

印尼人大都喜吃甜食，据FA0统计，2005年印尼每人每天糖消费量为322克，同期中国糖消费仅171克/人/天。目前，印尼是世界第九大白糖消费国，2006年白糖消费量为385万吨，其中，230万吨白糖为直接消费，110-130万吨用于工业，同期印尼全国糖产量为230万吨。

表一   2001-2006年印尼糖进口情况

数据来源：印尼国家统计局、印尼贸易部;(1)2006年1-11月份数据

为满足国内需求，每年印尼需要从泰国、澳大利亚、巴西等国进口约百万吨白糖（见表一）。据印尼糖与面粉企业家协会（Apegti）统计数据，2006年印尼白糖进口总额180万吨，其中粗糖进口额130万吨，粗砂糖50万吨，印尼已成为世界第五大白糖进口国。

受季节及印尼本国产能不足制约，近几年印尼糖价持续上升，尤其是在甘蔗压榨期前的几个月，多数地区出现青黄不接，导致糖价大幅波动，不得不从国外紧急进口。据印尼官方统计，从2004年到2007年3月糖价平均上涨近70%，2004年1月白糖平均价格仅4000盾/公斤（1美元约合9100印尼盾），2007年3月已涨至6700盾/公斤（见图三），其中2006年糖价最高曾达7900盾/公斤。

印尼糖价远高于国际市场价格且呈持续上涨趋势，究其原因：首先是糖厂生产成本不断增加。近二、三年来由于印尼劳动力价格提高，水、电、燃油价格不断上涨，导致糖厂成本增加。其次，印尼糖厂设备落后，多数糖厂所用机器大多是荷兰时期遗留下来的锅炉和蒸汽机，所用技术也很落后，导致糖厂生产率很低。再次，2006年受厄尔尼诺气候影响，旱季延长，甘蔗产量下降，甘蔗压榨期推迟。此外，印尼政府在白糖贸易、分配方面也存在很多问题。根据印尼现有商业法体制，政府只批准5家国营公司为白糖注册进口商，对白糖进口实行垄断经营。这5家公司分别为国营第九、第十、第十一农园公司RAJAWALI NUSANTARA（RNI）公司及印尼贸易公司（PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA，PPI），上述公司都属国营企业，在地方没有自己的销售网络和渠道，通常是获得白糖进口份额后通过地方企业供给市场，部分地方企业在白糖配给中进行垄断控制，扰乱市场，抬高糖价。

印尼糖业管理及发展计划

印尼糖业委员会是印尼糖业发展的主要管理机构，农业部长兼任糖业委员会主席，下设四个分委员会，主要负责甘蔗种植及糖业发展规划及指导，甘蔗糖业投资事务，糖业加工生产及进出口贸易等。

印尼政府制定2009年实现糖自给计划。为实现该目标，印尼农业部、工业部、贸易部等部门通力合作，拟对甘蔗种植及糖生产、加工、贸易体系进行修订和完善。印尼农业部计划未来三年增加6万公顷甘蔗种植园，预计2009年甘蔗种植面积达46万公顷，同时加大资金投入，改善甘蔗种植体系、提高甘蔗种子质量，提高甘蔗的生产能力，计划从2006年的每公顷79.63吨，提高到2009年的每公顷81.52吨。为了稳定白糖市场价格，农业部正考虑在全国农产品生产中心建立价格信息体系，对白糖进行价格监控管理，以防产品价格出现过度波动时政府能够给予及时调控。

为更新落后机械设备，提高生产效率，印尼工业部正准备向制糖业提供特殊资金，用来协助振兴制糖业。此外，贸易部也在加紧完善白糖商业法条例，改善白糖市场供给分配体系。

印尼糖业发展前景和机会

随着人口增长和国民收入提高，印尼对糖的需求仍将继续增加，但印尼国内产量增长缓慢，难以满足需求，且短期内需求缺口可能继续扩大。未来几年印尼仍是重要的食糖进口国之一，贸易机会和潜力较大。

尽管印尼政府制定2009年实现糖自给的目标，但是由于受土地条件限制及其他经济作物竞争，印尼靠扩大种植面积提高糖产量的空间不大，且印尼国内甘蔗种籽较差，甘蔗单产量和出糖率较低，糖厂生产加工能力较弱，机械设备落后，单靠印尼自身力量短期内也难以在劳动生产率方面活动较大提高。为此，印尼政府正考虑通过提供激励措施来吸引国内外投资者，协助发展印尼糖业。我国有能力的制糖企业可以考虑利用印尼振兴糖业的机会，在甘蔗种植技术、糖厂机械设备及糖加工技术等方面与印尼方寻求合作。

执笔：安丽丽

二OO七年五月二十五日